更新1-KKR牵头的财团以1.56亿美元的价格收购台湾化学公司LCY

2017-06-21 02:40:07

作者:卜熊

香港(路透社) - 由KKR&Co(KKR.N)领导的一个财团同意以15.6亿美元的股票交易收购台北上市的LCY化学公司(1704.TW),这些公司周日表示,这标志着美国私有化十多年来,股权公司在该岛的第一笔交易

汤森路透的数据显示,该投资也是该岛最大的私募股权投资交易

领导包括LCY员工及其创始人家族成员在内的一群投资者KKR将支付每股56澳元(1.83美元),相当于7月20日LCY收盘价的17.3%

完成后,KKR将持有多数并控制对LCY的兴趣

KKR于2007年投资台湾电子元件制造商Yageo Corp(2327.TW),并在四年后为该公司收购,台湾监管机构拒绝了该收购

台湾的私募股权交易在2006年达到顶峰,当时由韩国公司MBK Partners领导的财团收购了中国网络系统公司,但自2008年以来已经下降,全球公司提出的一些交易被当地监管机构阻止

“我们看到公司 - 隐藏的冠军,公司并不为人所熟知,但确实已经在其产品中建立了竞争地位,”KKR大中华区负责人Paul Yang谈到在台湾寻找机会

他表示,与亚洲其他一些市场相比,台湾的估值并不那么具有挑战性

私募股权投资公司将从其2016年6月筹集的93亿美元亚洲基金III投资,目前是该地区最大的私募股权基金

LCY成立于1965年,生产特种化学品,专注于热塑性弹性体和高性能塑料,广泛用于各种产品

根据一份声明,LCY董事会已批准该交易,化学品制造商将在交易完成后退市

知情人士表示,该交易预计将在第四季度完成,需要得到LCY在台湾和中国的股东和监管机构的批准

该公司表示,高盛(亚洲)是KKR的财务顾问,而高盛银行美国已同意为该交易承销并安排向该财团提供债务融资

周一LCY化学股价触及上限并收涨9.95美元至52.50新台币

Kane Wu的报道;由Gopakumar Warrier编辑