中国大厦确保了基石,定价为87亿港元的IPO - 来源

2017-06-04 09:03:04

作者:裘醇煎

香港,7月23日(路透社/ IFR) - 全球最大的电信塔运营商中国铁塔已经从10个基石投资者那里筹集了14亿美元,用于香港首次公开发行(IPO),最高达87亿美元

该交易中有五位知情人士告诉路透社,这是四年来全球最大的上市公司

据知情人士透露,总部位于北京的手机基础设施公司已为其浮动汇率设定了每股1.26港元至1.58港元(0.16-0.20美元)的指示性价格区间,估值在280亿至350亿美元之间

投资者考虑几项重大交易,中国铁塔的交易被视为香港IPO市场的关键考验

本月早些时候,智能手机制造商小米(Xiaomi)以54亿美元的价格将其首次公开发行股票定价在其底线范围内,而在线点播运营商美团电价(Meituan Dianping)预计将在未来几个月内浮动,筹集超过40亿美元

消息人士称,中国投资公司Hillhouse Capital Group的最大承诺为4亿美元,其次是美国基金公司Och-Ziff Capital Management,后者承诺投入3亿美元

其他基石包括阿里巴巴集团,中国石油天然气集团公司的CNPC Capital以及两家美国基金Darsana Master Fund和Invus Public Equities

据知情人士透露,中国铁塔计划出售约431亿股,占其扩大后股本的25%

它将于周一向机构投资者开放账簿,并在8月1日对该交易定价

中国铁塔,阿里巴巴和Och-Ziff拒绝发表评论

Hillhouse和CNPC没有立即回复评论请求

无法立即联系Darsana和Invus发表评论

(1美元= 7.8494港元)(IFR和Julie Zhu的Fiona Lau报道; Jennifer Hughes和Muralikumar Anantharaman编辑)